2010年，变形金钢的制造者五面怪出现，阴谋重新夺回塞伯坦。惊破天复活，率领霸天虎继续在宇宙中横行，汽车人在补天士的带领下英勇抵抗，并粉碎了五面怪的阴谋，通过对能源宝的探索，补天士查明了变形金钢的来历最早是由五面怪创造出来的奴隶机械人.....