讲述拉法的养父兼师傅Pazusu带领一群西洋神魔来攻打日本神魔界，目的是救回他认为被美夕所控制的拉法。拉法与美夕独力御敌，终于败下阵来，危急中勒拉法为美夕挡住致命的攻击，将她送走，自己则身受重伤被俘。Pazusu用魔手术将拉法身上美夕的血与记忆全部洗去，只剩下对美夕的仇恨，并让拉法去追捕逃走的美夕。伤痕累累美夕被山野中一户人家所救，而这户人家被追来的西洋神魔所杀，而正当美夕与神魔激战之时，拉法赶到。美夕见到无时不牵肠挂肚的拉法竟然变成另一个人，因无法接受这个事实而在迷离之间被拉法所重伤。极度悲伤的美夕在用最后的力量将西洋神魔来犯的消息传出去后，在西洋神魔们的必杀技下，化为一滩碧血……