影片叙述红孩儿为牛魔王之妻铁扇公主所生，虽为妖怪之子却聪明又孝顺。铁扇公主身怀重病，红孩儿听信蟾蜍精谗言，欲取唐僧的肉炼成长生不死之药来帮母亲治病，其间唐僧并且遭到蜘蛛精的劫持。红孩儿和孙悟空斗智斗法，正邪对立却又惺惺相惜，火焰山前他们必须连手对抗最恐怖的敌人蜘蛛精。 唐僧带领一伙动物精灵徒弟——孙悟空、八戒、沙僧与龙马，一路长途跋涉向印度求取智能与真理之书，中途来到漫天烽火的火焰山绝地，一行人本想向牛魔王之妻铁扇公主商借宝扇搧熄熊熊烈火，却遭到其子红孩儿的偷袭，其间唐僧并且遭到蜘蛛精的劫持，两人都欲用他的肉炼成长生不死之药，师徒五人历经劫难终于凭着智能勇气与坚强无比的毅力，化险为夷、感化顽劣，并让大地回春重现满眼绿意与无限的生机……